2020年3月17日晚間，宜華健康發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬向中冠寶投資和華夏人壽2名特定投資者發(fā)行股票，募資10.53億元，發(fā)行價(jià)格為4.00元/股。

公告顯示，此次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%，即3.54元/股，各方協(xié)商確定最終發(fā)行價(jià)為4.00元/股。鎖定期為18個(gè)月。公司本次非公開發(fā)行募資總額為10.53億元，其中，7.5億元用于償還銀行貸款，其余資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中冠寶投資擬認(rèn)購(gòu)2.06億股，認(rèn)購(gòu)金額8.25億元。中冠寶投資成立于2007年7月2日，為一家多元化的投資機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋中冠寶資本、中冠寶產(chǎn)業(yè)、中冠寶置業(yè)、中冠寶建設(shè)等4個(gè)板塊。華夏人壽擬認(rèn)購(gòu)5693.62萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額2.28億元。華夏人壽為國(guó)內(nèi)知名保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為重疾險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)等保險(xiǎn)銷售。

宜華健康是以醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)及服務(wù)和養(yǎng)老社區(qū)運(yùn)營(yíng)及服務(wù)為主業(yè)，致力于構(gòu)建全國(guó)性醫(yī)療綜合服務(wù)平臺(tái)和連鎖式養(yǎng)老服務(wù)社區(qū)，逐步形成全面融合的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合運(yùn)營(yíng)體系，同時(shí)延伸到醫(yī)療專業(yè)工程、健康護(hù)理及康復(fù)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等領(lǐng)域，打造體系完整、協(xié)同高效的醫(yī)療及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

公司是國(guó)內(nèi)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)最廣的醫(yī)療綜合后勤服務(wù)提供商之一，為全國(guó)近120家的大中型綜合醫(yī)院提供全方位非診療綜合服務(wù)；公司已控股和托管的醫(yī)院達(dá)到19家。管理的醫(yī)療床位和護(hù)理床位接近8000張。公司目前運(yùn)營(yíng)多個(gè)養(yǎng)老社區(qū)，覆蓋城市包括上海、杭州、嘉興、寧波、青島、三亞等地，擁有的中高端養(yǎng)老公寓超過3000套。

通過此次非公開發(fā)行，公司將與中冠寶投資和華夏人壽在健康醫(yī)療和養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域?qū)⒔⑷妗⑸钊氲膽?zhàn)略合作關(guān)系。協(xié)同資源，推動(dòng)公司在醫(yī)療養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域做深做廣。此外，使用募集資金償還銀行貸款，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用和資金成本，提升公司盈利水平。

本文來自《中國(guó)證券網(wǎng)》—潘建